Kovács Emil egyedül él a nagyvárosban. Nincs egy barátja sem, nagyon boldogtalan. Magányos sétáján a parkban rálép egy kukacra, aki megszólítja...

Szereplők: Kovács Emil, Kukacmatyi, Szarkáné a szomszéd házból, Szabó úr, a pincér.
Továbbá: rendőr, egy dühös autós, járókelő hölgy, két úr és kisgyerek.
Valamint: kulcs, zár, nyikorgó ajtó, ringli, teherautó, motorbicikli, busz, mentő, csikorgó fék, sziréna, hulló falevél, ajtócsengettyűk, varrógép, kávé, tej, cukor, és még sokan mások.